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금융 비즈니스 성공 바이블
금융 비즈니스 성공 바이블
  • 저자차재혁
  • 출판사미래와경영
  • 출판일2009-11-10
  • 등록일2011-.0-2.
보유 3, 대출 0, 예약 0, 누적대출 0, 누적예약 0
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책소개

 국제 금융계 매력의 스타일리스트 차재혁 CFP가 말하는
 선진 금융 비즈니스 시스템과 노하우의 결정판!
 
 금융 비즈니스맨을 위한 선진 커리어 개발 프로그램 소개에서부터 고객개발을 위한 핵심 마케팅 방법, 성공적인 재무 컨설팅을 위한 A~Z까지 상세한 실무지식 그리고 고객의 마음을 사로잡는 커뮤니케이션 방법론과 대화 능력 계발, 영업력 향상과 성공 비즈니스를 위한 저자 노하우를 공개한다.

이 책안에는 초보 금융상담인부터 성공한 재무설계사에 이르기까지 꼭 알아야 할 선진 금융 비즈니스의 주옥같은 노하우가 담겨져 있다. 저자가 캐나다에서 몸소 경험한 선진 금융시스템과 한국인의 정서와 환경을 접목해 금융 비즈니스맨 개발 시스템과 대화능력 배양기법을 소개하고 있다. 

저자소개

차재혁
저자는 1999년 캐나다로 이민하여 캐나다내 최대 금융그룹인 RBC FINANCIAL GROUP에서 오랜기간 일했으며 국제금융학교인 ADVOCIS와 CLU INSTITUTE를 졸업했다. 국제 최고 금융자격인 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)와 CLU(CHARTERED LIFE UNDERWRITER) 인증자이며 캐나다 시민권자로써 한국에 들어와 한국금융계에서 재무설계 보급에 앞장서고 있는 중이다. 현재 한국 재무설계 주식회사에서 FINANCIAL PLANNING LEADER로 일하고 있다

1. 경력 : 현 한국재무설계 Financial Planning Leader
         대한생명 KLD 레젼드 지점장
         뉴욕라이프 리쿠르트 총괄 본부장
         EASTWOOD PRIVATE COUN.(GA)  CEO
         RBC Financial Group  PB

2. 금융 고급자격 : 
        캐나다 국제공인 인생 언더라이터(Chartered Life Underwriter)
        캐나다 국제공인 재무 설계사 (Certified Financial Planner)

3. 수상경력 : 
       2009 KLD Leaders Conference 지점장 부문 Bronze 수상
       2008 4/4분기 KLD 분기 시상식 Best Manager 수상
       2008 KLD Summer Campaign 수상
       2003 RBC Financial Group Leaders Conference 수상
       2002 RBC Financial Group Leaders Conference 수상

목차

1 부  21세기 최고의 직업 재무설계사
   1.  재무설계사 직업 전망
   2.  재무 설계사  직업 철학
   3.   재무설계사 개발 프로그램
   4.  재무설계사  커리어 개발 프로그램
 
2 부 성공의 열쇠 - 마케팅
   1.  마켓 정복의 핵심 - 마케팅
   2.  마케팅 기법
   3.  고객 개발 프로세스
   4.  40년 MDRT의 비법 - 소개 마케팅 기법
    5.  최신식 재무설계사들의 항로 - 매력 마케팅 기법
 
3부  고객을 잡아라 -재무 컨설팅 
    1.  시스템의 성공 - 전화접근
    2.  설레임의 초회면담
    3.  고객의 마음을 연다 - 재무진단 기법
    4.  과학에 웃다 - 재무분석 기법
    5.  연기자가 되라 ? 재무 처방전 발행(영화같은 프리젠테이션)
    6.  신뢰는 지속적 관리에서 나온다 - 재무 플랜 검토 기법
    7.  고객 관리에 비즈니스의 사활을 걸어라
 
4부  매력의 스타일리스트 - 커뮤니케이션 기법
    1.  한마디로 고객의 마음을 사로 잡는다 - 잠재 고객 인터뷰 기법
    2.  연기자같은 프리젠테이션을 위한 커뮤니케이션 계획
    3.  유명 강사같은 대화 능력 향상을 위한 언어 선택 기법
    4.  대화력이 좋은 재무설계사는 질문과 듣기에 능하다
    5.  전문가로써의 이미지 프로젝팅
    6.  매력적인 자기소개 비법
 
5부 전쟁에서 이겨라 ? 금융 비즈니스는 재미있는  게임이다
    1.  게임의 규칙
    2.  승리하는 비즈니스 전략
    3.  성공하는 비즈니스맨의 공통점 ? 자긍심
    4.  잠재 고객이나 고객과 신뢰 형성의 핵심 대화법
    5.  최고의 신규 고객은 여러분의 현 고객으로부터 발생된다
    6.  일관성 있는 비즈니스 생산성 ?  성공하는 프로페셔널들의 척도
    7.  아무도 모르는 소개받는 비법
    8.  성공하는 비즈니스 습관 만들기
    9.  비즈니스 항로 점검 비법
 
부록
1.  투자자 프로파일
2.  투자 포티폴리오 작성 표본